Screener российских акций – Решил купить российские акции, какие есть скринеры? Пока лучшее что нашел это https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental/ Да, и где нерезиденту купить акции?

Скринер для российских акций, ММВБ, NYSE, Амерка, ликвидность, NCAV.

Мы отобрали самые лучшие и удобные сервисы для поиска акций. Среди множества торговых инструментов на американских рынках эти ресурсы помогут вам отобрать лучшие акции для торговли.

1. FINVIZ

finviz.com

Финвиз один из самых удобных инструментов для поиска акций. Он позволяет отбирать акции по заданным условиям из тысяч акций на фондовых рынках США. Множество трейдеров ежедневно используют данный сайт. Он считается самым лучшим для отбора.

2. Google Finance

google.com

Разработка от компании Гугл. Позволяет отслеживать новости по выбранным акциям и облегчает отбор путем ввода нужных критериев. 

3. Yahoo Finance

screener.finance.yahoo.com

Недавно измененный вид Яху Финанс ухудшил структуру информации на сайте, но все также данный ресурс считается одним из лучших по обору акций. 

4. OTC Markets

otcmarkets.com/stock-screener

Является незаменимым ресурсом для отбора акций с внебиржевых рынков ОТС. 

5. Morningstar

screen.morningstar.com

Ресурс предоставляет множество параметров для отбора. Подойдет для инвесторов отслеживающих фундаментальные составляющие.

6. MarketWatch

http://www.marketwatch.com/tools/stockresearch/screener/

Очень легкий сайт в использовании с хорошим функционалом. 

 before—>

Добрый день, дорогие друзья. Я верю, что сегодня все мы станем на шаг ближе к собственному благосостоянию и независимости на базе финансовых рынков. Сегодняшняя тема касается фондового рынка, а точнее мы поговорим про скринер америкаских акций, для российских, ММВБ, а также про такое понятие, как скринер акций с NCAV. Также я приведу пример поиска ликвидных акций в скринере.

p, blockquote

1,0,0,0,0—>

Лучший брокер

h3

1,0,0,0,0—>

▶ Жми и смотри ◀ p, blockquote

2,0,0,0,0—>

p, blockquote

3,0,0,0,0—>

Я уже рассказывал, что скрининг предназначен или скринеры акций предназначены для того, чтобы в удобной форме анализировать большое количество инструментов, чтобы выбирать те, которые подходят для инвестирования.

p, blockquote

4,0,0,0,0—>

Инвестирование, как и трейдинг бывает долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным. Для тех, кто собирается торговать внутри дня или иначе на краткосроке может хвать и тех данных, которые предлагает терминал. Я хочу сказать, что вам будет вполне достаточно таблиц с данными индикаторов, которые предлагаются в терминале Quik например. Однако, если вы намерены инвестировать на более долгие сроки, то я просто не могу представить, что вы обойдетесь без скринеров.

p, blockquote

5,0,0,0,0—>

Предупреждение о рисках

h3

2,0,0,0,0—> p, blockquote

6,0,0,0,0—>

Конечно, это мое субъективное мнение. Вы вполне можете полагаться на информационные потоки, которым доверяете, базировать свою торговлю на мнениях экспертов и так далее. Окончательный выбор всегда за вами.

p, blockquote

7,0,1,0,0—>

В тему: Открытый интерес и объем торгов

Вообще, данное повествование рассчитано на новичка фондового рынка. Я постараюсь не давать рекомендаций, которые требуют от вас значительных усилий. При этом сегодня я вообще воздержусь от рекомендаций, так как та информация, которую я сегодня предоставлю, взята для вас из источника, в котором автор предлагает свою субъективную точку зрения на данный вопрос. Поэтому, с одной стороны, получить данные с помощью описанного способа настройки скринера акций будет здорово просто. С другой стороны, это будет похоже на волшебство. Использовать его я бы стал после глубокого изучения.

p, blockquote

8,0,0,0,0—>

В чем суть метода

h3

3,0,0,0,0—>

Тем не менее, метод популярный связан он с поиском на рынке недооцененных активов, в частности акций. Кстати, вот этот показатель NCAV, как раз относится к области поиска недооцененных акций.

p, blockquote

9,0,0,0,0—>

В тему: Индикатор горизонтального объёма для Quik

Дело в том, что на рынке существуют акции, которые на данный момент продаются по тем или иным причинам ниже той цены, по которой они могут потенциально продаваться в обозримом будущем.

p, blockquote

10,0,0,0,0—>

В тему: Трейлинг стоп в Quik

Конечно, это не должно быть связано с наличием объективных проблем в компании. Если  это не связано, то такие акции являются отличным источником дохода в долгосрочной перспективе, а их покупка означает возможность вырасти на 1000% в перспективе.

p, blockquote

11,0,0,0,0—>

Смотреть видео обзор про скриннер

h4

1,0,0,0,0—> p, blockquote

12,0,0,0,0—> p, blockquote

13,0,0,0,0—>

Как настроить фильтры

h3

4,0,0,0,0—>

С помощью кнопки Add creteria, а также с помощью крестиков справа от уже существующих критериев отбора нам нужно получить такой список:

p, blockquote

14,0,0,0,0—>

  • P/E ratio
  • Div yield (%)
  • Price to sales
  • Volume
  • Price to book
  • Return on equity (TTM) (%)
  • Operating margin (%)
  • Gross margin (%)
  • Last price
  • Total debt/equity (Recent yr) (%)

Кроме того, что этот список должен присутствовать, минимальные и/или максимальные значения нужно прописать следующим образом…

p, blockquote

15,1,0,0,0—>

P/E ratio — максимум 15. Это соотношение цены к прибыли. Если оно будет выше, то под вопросом будет находиться недооценка акций

p, blockquote

16,0,0,0,0—>

Обратите внимание это и следующие суждения являются следствием субъективного мнения их авторов. Я бы рекомендовал проверить их до начала инвестиций.

Div yield (%) — минимум 0. В данном случае речь идет о размере дивидендов. Почему мы берем и те компании, которые не выплачивают своим акционерам дивидендов? Просто потому, что этот критерий вспомогательный и его значение будем повышать только в том случае, если у нас будут затруднения с выбором.

p, blockquote

17,0,0,0,0—>

В тему: Metatrader или Quik

Price to sales – максимум 1. Тут нужно сказать, что отмечают: если этот показатель больше 2, то это свидетельствует о переоценке.

p, blockquote

18,0,0,0,0—>

Volume – минимум 100. Этот критерий отражает, каков существующий объем торгов. От этого значения зависит рыночный спрэд, который представляет собой разницу между ценой покупки и продажи. Значимость показателя должна снижаться по мере того, как сроки нашей инвестиции увеличиваются. А главной целью является отсечение активов с нулевой ликвидностью. Кстати, работа с этим критерием вполне может быть примером поиска ликвидных акций в скринере.

p, blockquote

19,0,0,0,0—>

В тему: Открытый интерес на бирже

Price to book – максимум 2. Нормальное соотношение Цены к Балансовой стоимости – это значение от 1 до 5. При этом более низкий показатель увеличивает вероятность недооценки актива.

p, blockquote

20,0,0,0,0—>

Return on equity (TTM) (%) – минимум 10. Акции – это рисковые инструменты. Соответственно возврат на капитал должен быть стабильно высоким. А главное, чтобы он не был ниже, чем у облигаций или банковского депозита.

p, blockquote

21,0,0,0,0—>

Operating margin (%) – минимум 0. Это показатель маржи операционной прибыли. Он не должен быть отрицательным, чтобы повысить вероятность показа недооцененных акций компаний.

p, blockquote

22,0,0,1,0—>

В тему: Как правильно заплатить налог на валютной бирже

Gross margin (%) – минимум 0. Это показатель валовой прибыли. Он не должен быть отрицательным, как и в предыдущем критерии отбора.

p, blockquote

23,0,0,0,0—>

Last price – минимум 0. Параметр не используется для фильтрации. Нужен только для того, чтобы получить текущую цену актива и представлять, какую цену нужно будет заплатить за одну акцию.

p, blockquote

24,0,0,0,0—>

В тему: Демо счет фондовой биржи

Total debt/equity (Recent yr) (%)

– максимум 50. Данный параметр отражает соотношение заемных средств к собственным. Если этот показатель низок, то здоровье финансового положения компании высоко. Напротив, существование серьезных долгов значительно ухудшает перспективы будущего роста.

p, blockquote

25,0,0,0,0—>

Вот так, как на иллюстрации, в целом, выглядит получившийся у нас фильтр. Нужно заметить, что сверху по горизонтали находятся ещё несколько критериев. В данном случае я определил вывод только российский акций с ММВБ. В результате я получил список в которых входило до десяти компаний, с которыми уже, судя по всему, можно будет работать на долгосроке.

p, blockquote

26,0,0,0,0—>

Что делать после фильтрации

h3

5,0,0,0,0—>

Далее инструкция стратегии рекомендует диверсифицировать портфель, выбирая только по одной компании из отрасли. То есть, например, если у нас две компании из автопрома, в этом случае мы используем для инвестиций только одну.

p, blockquote

27,0,0,0,0—> p, blockquote

28,0,0,0,0—>

Если количество компаний оказалось больше, чем планирует инвестор, то проводится новая фильтрация, при которой Total debt/equity (Recent yr) (%), Return on equity (TTM) (%), Price to sales, Price to book и P/E ratio ужесточаются и ограничения каждого параметра увеличиваются на 10%. Это значит, что если P/E ratio было максимум 15, то оно становится максимум 13,5 (так как 10% от 15 – это 1,5. И 15-1,5=13,5) и так далее. До тех пор, пока у нас не будет приемлемое количество компаний в списке.

p, blockquote

29,0,0,0,0—> p, blockquote

30,0,0,0,1—>

Сегодня я раскрыл, как используются фильтры для получения интересного списка активов для инвестирования. Надеюсь, информация была полезна для вас. На этом все, дорогие друзья! Спасибо за внимание!

after—>

6 лучших бесплатных скринеров для акций

Мы отобрали самые лучшие и удобные сервисы для поиска акций. Среди множества торговых инструментов на американских рынках эти ресурсы помогут вам отобрать лучшие акции для торговли.

1. FINVIZ

finviz.com

Финвиз один из самых удобных инструментов для поиска акций. Он позволяет отбирать акции по заданным условиям из тысяч акций на фондовых рынках США. Множество трейдеров ежедневно используют данный сайт. Он считается самым лучшим для отбора.

2. Google Finance

google.com

Разработка от компании Гугл. Позволяет отслеживать новости по выбранным акциям и облегчает отбор путем ввода нужных критериев. 


3. Yahoo Finance

screener.finance.yahoo.com

Недавно измененный вид Яху Финанс ухудшил структуру информации на сайте, но все также данный ресурс считается одним из лучших по обору акций. 


4. OTC Markets

otcmarkets.com/stock-screener

Является незаменимым ресурсом для отбора акций с внебиржевых рынков ОТС. 


5. Morningstar

screen.morningstar.com

Ресурс предоставляет множество параметров для отбора. Подойдет для инвесторов отслеживающих фундаментальные составляющие.

6. MarketWatch

http://www.marketwatch.com/tools/stockresearch/screener/

Очень легкий сайт в использовании с хорошим функционалом. 

 

Как Выбрать Акции. Моя Методика

Любой инвестор, который решил инвестировать в акции, задаётся вопросом: «Какие акции сейчас лучше купить? Как, вообще, выбрать акции для инвестирования?» Сегодня я расскажу тебе о том, как я выбираю бумаги для покупки. Так сказать, поведаю свой метод и на примере покажу, как я выбираю акции.

Итак, моя стратегия заключается в том, чтобы купить

недооцененные акции разных отраслей равными долями и держать их квартал, затем продать, если они перестали быть недооцененными и купить недооцененные на данный момент времени. Потом снова держу акции квартал, и так по кругу.


 

Почему я покупаю именно недооцененные акции? Потому что считаю, что недооцененной акции падать в цене почти некуда, а вот расти – пожалуйста. А если брать бумагу, которая переоценена, то она запросто может упасть очень прилично.
 

Как я определяю, что акции недооценены?

ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 25.09.18
К сожалению, Google Stock Screener, о котором пойдёт речь в этой статье, остался в прошлом, а статья утратила былую актуальность. Точнее, потерял актуальность инструмент, но сам принцип актуален и сегодня. Вместо скринера от Google рекомендую использовать скринер от Tradingview.com. Вот статья о том, как им пользоваться.

Текст ниже можешь прочесть для ознакомления с принципами методики, ну а затем переходи на статью о скринере от Tradingview, производи отбор акций.

***

Как я определяю, что акции недооценены? В этом мне помогает такой прекрасный инструмент, как Google Stock Screener. Поясню, что скринерами называются сервисы для подбора акций, которые учитывают различные финансовые показатели эмитента. В сети немало различных скринеров, но для акций ММВБ не так-то просто найти нормальный. Я долго искал скринер для российских акций, и пришёл к выводу, что Google Stock Screener является лучшим (а возможно и единственным) скринером акций ММВБ.

Как же им пользоваться?! На первый взгляд всё выглядит достаточно запутанно, да ещё и на английском языке. Но не переживай, я сейчас всё подробно объясню – на самом деле всё очень просто. Допустим, мы хотим купить недооцененные акции ММВБ для долгосрочных или среднесрочных инвестиций.
 

Выбираем акции

Для начала выберем Россию в поле выбора страны. В поле выбора биржи автоматически появится Moscow Exchange (MCX) – это единственная биржа, доступная в скринере для России.
 

 
Теперь давай добавим критерии, по которым мы будем выбирать наши акции. Для этого нужно нажать на «Add criteria». Добавляем следующие критерии:
 

  • Price to book
  • Price to sales
  • Total debt/equity (Recent yr) (%)
  • Return on equity (TTM) (%)
  • Volume
  • Gross margin (%)
  • Operating margin (%)
  • Last price

 

 
Также нам понадобятся критерии P/E ratio и Div yield (%), но добавлять их не нужно, так как они присутствуют изначально.

А вот критерии Market cap и 52w price change (%) нас не интересуют, поэтому удаляем их, нажав на крестик справа. У тебя должен получиться следующий набор критериев:
 

 
Теперь выставляем следующие настройки:
 
P/E ratio (Цена/Прибыль)до 15. Справедливой оценкой считается значение 15-20, если меньше – акция недооценена, больше – переоценена.

Div yield (%) (Дивиденды)не трогаем, оставляем весь диапазон. На этот критерий будем обращать внимание, если выбор будет неочевиден.

Price to book (Цена/Балансовая стоимость)до 2. Справедливой оценкой считается диапазон 1-5, если меньше – акция недооценена, больше – переоценена.

Price to sales  (Цена/Продажи)до 1. Если показатель больше 2, скорее всего акция переоценена.

Total debt/equity (Recent yr) (%) (Заёмные средства/Собственные средства)до 50. Чем меньше этот показатель – тем меньше у компании долгов, и тем ниже вероятность банкротства.

Return on equity (TTM) (%) (Возврат на капитал)от 10. Акции считаются относительно рисковым инструментом, поэтому возврат на капитал не должен быть ниже, чем по низкорисковым инструментам – банковским депозитам или облигациям.

Volume (Объём торгов)от 100. Показатель ликвидности акции. Чем меньше значение, тем сложнее купить/продать акции по рыночной цене, и тем больше спред – разница между ценой покупки и ценой продажи. Чем дольше срок инвестиций, тем меньше стоит обращать внимание на этот критерий. На самом деле 100 – это низкий показатель, но для моей стратегии это не критично. Выставляю, чтобы отсечь бумаги с совсем уж нулевой ликвидностью. Так что тут – смотри сам, в зависимости от срока инвестиций.

Gross margin (%) (Маржа валовой прибыли)от 0.

Operating margin (%) (Маржа операционной прибыли)от 0.

Last price (Текущая цена)не трогаем, оставляем весь диапазон. Этот критерий добавлен лишь для того, чтобы мы могли видеть цену акции в полученной таблице. Для удобства добавляю его последним, чтобы цена отображалась в последнем столбце результата.
 

 
После того, как я выставил данные настройки фильтров, скринер выдал мне 7 бумаг, подходящих по всем заданным параметрам.
 

 
Но в выдаче оказалось сразу 2 фармацевтических компании, это не хорошо для правильной диверсификации (хотя можно разделить долю, выделенную для покупки одной бумаги, и купить обе). Но даже если сравнить между собой 2 акции (как я сравниваю между собой бумаги – чуть ниже) и исключить одну, останется 6, а я обычно покупаю 5 разных бумаг. Следовательно, оставляем все 7 и ужесточаем критерии P/E, Price to book (P/B), Price to sales (P/S), Total debt/equity (D/E) и Return on equity (ROE) на 10%. Соответственно, если 7 бумаг мало, а нужно выбрать, например, 10ослабляем критерии на 10%.
 

 
После ужесточения критериев осталось 6 бумаг – Фармстандарт не прошёл по P/S.
 

 
Если ужесточить критерии ещё на 10% — останется всего 3 компании. Этого мало, поэтому пойдём другим путём. Просто сравним 6 акций между собой и отсечём одну лишнюю. Для этого проведём своеобразный «конкурс». Для этого, сортируем бумаги сначала по P/E. Для сортировки нужно кликнуть по критерию сверху таблицы.
 

 
Первым 3 компаниям с лучшими показателям ставим плюсик.

Теперь по очереди сортируем бумаги по Дивидендам (вот для чего нам нужен был этот критерий), по P/B, по P/S, по D/E и по ROE, и по каждому критерию ставим плюсы напротив 3 компаний с лучшими показателями.

После «конкурса» я получил следующий результат:

Акции P/E Div P/B P/S D/E ROE Итого плюсов
Уральская кузница +   + + + + 5
Соликамский магниевый завод +   +       2
ПРОТЕК + + + + + + 6
Пермская энергосбытовая компания   +   + + + 4
Группа ЛСР   +         1
НЛМК             0

 
Таким образом, можно исключить акции компании НЛМК, и купить все оставшиеся равными долями.

С помощью такого «конкурса» можно также выбирать из акций одной отрасли. Если бы мы сравнили таким способом ПРОТЕК и Фармстандарт – наш выбор пал бы на ПРОТЕК.

По моей методике, через 3 месяца опять следует провести такую же процедуру отбора и, если акции перестали быть недооцененными продать их и купить вместо них другие – недооцененные на тот момент. Заодно и сравнять доли в портфеле.
 

Ложка дёгтя

Помимо очевидных плюсов моей системы отбора акций, у неё есть один минус. Дело в том, что все параметры считаются на основании финансовых отчётов компаний. И они не всегда отражают то, что творится в компании на данный момент. Возможна такая ситуация, что мы купим акцию, а через месяц компания опубликует «плохой» финансовый отчёт, в котором будут одни убытки. Тогда акция перестанет быть недооцененной не за счёт повышения цены на неё, а за счёт ухудшения показателей. Все критерии, по которым мы выбирали акцию, в одночасье изменятся в худшую сторону. Ну а цена на акцию начнёт падать – плохая отчётность способна существенно подкосить любую бумагу. Но, так как по-другому оценить дела компании достаточно проблематично (разве что у тебя дядюшка входит в совет директоров компании), приходится ориентироваться на то, что есть, и возлагать надежды на диверсификацию.
 
ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 25.10.16
С недавних пор в сервисе появился какой-то сбой, который специалисты Google не спешат устранять. После выставления критериев в таблице присутствуют акции, которые не соответствуют критериям. Для того, чтобы избавиться от этого досадного недоразумения, просто нажми на один из критериев в итоговой таблице. Система выдаст нужный результат, и при этом ещё отсортирует акции по возрастанию или убыванию значения критерия, на который ты нажмёшь.

После того, как завершишь отбор, можешь приступать к покупке соответствующих акций.

Желаю удачных инвестиций и доброй прибыли!

Упрощенный скринер акций для начинающих инвесторов

Буквально только что мы обновили сайт и здесь я хочу рассказать о главной функции, которая теперь также стала доступна. Мы сделали упрощенную форму поиска компаний, так называемые скринер акций.

Упрощенный скринер подойдет в первую очередь начинающим инвесторам, кому еще не так просто разобраться во всех тонкостях мультипликаторов и провести тонкую настройку в их поиске.


Как работает скринер акций для начинающих инвесторов

Первым дело предлагаю на него взглянуть — скринер доступен по ссылке https://financemarker.ru/multiples/light и выглядит следующим образом:

В верхней части экрана вы видите панель фильтров, а в нижней список результатов. Каждая компания представлена в виде пентагона, где вершина отвечает за определенный критерий оценки компании. По каждому критерию компания получает балл- от 0 до 5. Чем баллов больше, тем лучше. Из суммы всех баллов и формируется конечная область (закрашенная цветом для удобства).

Соответственно, чем больше итоговая область, тем лучше. Цвет заливки также назначается в зависимости от размеров области — от красного (маленькая область и низкая сумма баллов) к зеленому (большая область и высокая сумма баллов)

Соответсвенно фильтровать вы можете по любой из категорий (вершине пентагона), назначая нужный вам диапазон баллов.

Как формируется рейтинг

Формула, по которой мы считаем рейтинг компании будет дорабатываться и совершенствоваться, поэтому точные расчеты мы пока не прикладываем, но расскажем об общих критериях оценки:

Дивиденды — здесь мы смотрим на историю дивидендных выплат (3х летнюю динамику), а именно на дивидендную доходность, коэффициент выплаты дивидендов и т.п.

Эффективность — здесь для подсчета рейтинга мы используем мультипликаторы, отвечающие за рентабельность (ROE, ROA, ROS, ROIC) и на основе их показателей присваиваем рейтинг. Смотрим опять же 3х летнюю историю.

Рост акций — здесь присваиваем рейтинг на основе того, как изменялась цена акций за последние месяц, квартал, год и т.п. По данному показателю вы сможете находить акции, находящиеся в растущем тренде.

Финансовый рост — здесь мы смотрим на 3х летнюю динамику финансовых показателей — считаем рост выручки и прибыли и на основе полученный данных, присваиваем баллы.

и наконец

Стоимость — здесь мы конечно же смотрим на мультипликаторы (опять-таки 3х летнюю динамику), P/E, P/BV, EV/EBITDA, DEBT/EBITDA и другие. Данная категория оценки позволит вам находить недооцененные по мультипликаторам компании.

Как видите, в основе нашего рейтинга лежат все те же мультипликаторы, что мы используем и в основном скринере акций. Кроме того, мы смотрим на них на отрезке в 3 года, а это дает более объективную картинку.

Таким образом, несмотря на простоту, данный скринер акций может быть полезен и эффективен даже для продвинутых инвесторов. Как минимум вы сможете произвести начальный — широкий фильтр компаний.

Преднастроенные фильтры и переключение режима

Мы также добавили несколько преднастроенных фильтров для поиска:
— дивидендные акции
— растущие компании
— недооцененные акции

Принцип очень простой — вы можете нажать на кнопку и фильтры скринера перестроятся автоматически.

Переключаться между режимами скринера акций очень просто — в правом верхнем углу есть специальный переключатель.

Хорошая новость — система запоминает последний режим с которым вы работали и при повторном переходе в скринер, будет отрываться именно ваш режим.

Другая хорошая новость в том, что настройка фильтров скринера отражается в строке браузера. То есть вы можете настроить скринер под себя и затем скопировать на него прямую ссылку — сохранить ее или с кем-то поделиться.

Вот пример ссылки для поиска компаний, у которых рейтинг по стоимости от 4-5 и рейтинг по дивидендам от 3-5.

https://financemarker.ru/multiples/light/?div_rank=3,5&value_rank=4,5

Пока на этом все. Рекомендую зайти и попробовать поиграться с новым скринером самим. Если у вас будут какие-то пожелания по его доработке — вы можете написать их в комментариях к этой статье.

Спасибо.

Скринер для российских акций, ММВБ, NYSE, Амерка, ликвидность, NCAV

Брокеры которых я рекомендую:


  • Бро №1

  • Бро №2

  • Бро №3

  • Бро №4

  • Бро №5

  • Бро №6

Добрый день, дорогие друзья. Я верю, что сегодня все мы станем на шаг ближе к собственному благосостоянию и независимости на базе финансовых рынков. Сегодняшняя тема касается фондового рынка, а точнее мы поговорим про скринер америкаских акций, для российских, ММВБ, а также про такое понятие, как скринер акций с NCAV. Также я приведу пример поиска ликвидных акций в скринере.

Я уже рассказывал, что скрининг предназначен или скринеры акций предназначены для того, чтобы в удобной форме анализировать большое количество инструментов, чтобы выбирать те, которые подходят для инвестирования.

Инвестирование, как и трейдинг бывает долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным. Для тех, кто собирается торговать внутри дня или иначе на краткосроке может хвать и тех данных, которые предлагает терминал. Я хочу сказать, что вам будет вполне достаточно таблиц с данными индикаторов, которые предлагаются в терминале Quik например. Однако, если вы намерены инвестировать на более долгие сроки, то я просто не могу представить, что вы обойдетесь без скринеров.


Предупреждение о рисках

Конечно, это мое субъективное мнение. Вы вполне можете полагаться на информационные потоки, которым доверяете, базировать свою торговлю на мнениях экспертов и так далее. Окончательный выбор всегда за вами.

Вообще, данное повествование рассчитано на новичка фондового рынка. Я постараюсь не давать рекомендаций, которые требуют от вас значительных усилий. При этом сегодня я вообще воздержусь от рекомендаций, так как та информация, которую я сегодня предоставлю, взята для вас из источника, в котором автор предлагает свою субъективную точку зрения на данный вопрос. Поэтому, с одной стороны, получить данные с помощью описанного способа настройки скринера акций будет здорово просто. С другой стороны, это будет похоже на волшебство. Использовать его я бы стал после глубокого изучения.


В чем суть метода

Тем не менее, метод популярный связан он с поиском на рынке недооцененных активов, в частности акций. Кстати, вот этот показатель NCAV, как раз относится к области поиска недооцененных акций.

Дело в том, что на рынке существуют акции, которые на данный момент продаются по тем или иным причинам ниже той цены, по которой они могут потенциально продаваться в обозримом будущем.

Конечно, это не должно быть связано с наличием объективных проблем в компании. Если это не связано, то такие акции являются отличным источником дохода в долгосрочной перспективе, а их покупка означает возможность вырасти на 1000% в перспективе.


Смотреть видео обзор про скриннер

Собственно поиском таких акций мы сегодня и займемся с помощью скринера американских акций и одновременна акций NYSE, и все это в одном лиц: Google Finance Stock Screener (google.com/finance/stockscreener)


Как настроить фильтры

С помощью кнопки Add creteria, а также с помощью крестиков справа от уже существующих критериев отбора нам нужно получить такой список:



  • P/E ratio

  • Div yield (%)

  • Price to sales

  • Volume

  • Price to book

  • Return on equity (TTM) (%)

  • Operating margin (%)

  • Gross margin (%)

  • Last price

  • Total debt/equity (Recent yr) (%)

Кроме того, что этот список должен присутствовать, минимальные и/или максимальные значения нужно прописать следующим образом…

P/E ratio — максимум 15. Это соотношение цены к прибыли. Если оно будет выше, то под вопросом будет находиться недооценка акций

Div yield (%) — минимум 0. В данном случае речь идет о размере дивидендов. Почему мы берем и те компании, которые не выплачивают своим акционерам дивидендов? Просто потому, что этот критерий вспомогательный и его значение будем повышать только в том случае, если у нас будут затруднения с выбором.

Price to sales – максимум 1. Тут нужно сказать, что отмечают: если этот показатель больше 2, то это свидетельствует о переоценке.

Volume – минимум 100. Этот критерий отражает, каков существующий объем торгов. От этого значения зависит рыночный спрэд, который представляет собой разницу между ценой покупки и продажи. Значимость показателя должна снижаться по мере того, как сроки нашей инвестиции увеличиваются. А главной целью является отсечение активов с нулевой ликвидностью. Кстати, работа с этим критерием вполне может быть примером поиска ликвидных акций в скринере.

Price to book – максимум 2. Нормальное соотношение Цены к Балансовой стоимости – это значение от 1 до 5. При этом более низкий показатель увеличивает вероятность недооценки актива.

Return on equity (TTM) (%) – минимум 10. Акции – это рисковые инструменты. Соответственно возврат на капитал должен быть стабильно высоким. А главное, чтобы он не был ниже, чем у облигаций или банковского депозита.

Operating margin (%) – минимум 0. Это показатель маржи операционной прибыли. Он не должен быть отрицательным, чтобы повысить вероятность показа недооцененных акций компаний.

Gross margin (%) – минимум 0. Это показатель валовой прибыли. Он не должен быть отрицательным, как и в предыдущем критерии отбора.

Last price – минимум 0. Параметр не используется для фильтрации. Нужен только для того, чтобы получить текущую цену актива и представлять, какую цену нужно будет заплатить за одну акцию.

Total debt/equity (Recent yr) (%) – максимум 50. Данный параметр отражает соотношение заемных средств к собственным. Если этот показатель низок, то здоровье финансового положения компании высоко. Напротив, существование серьезных долгов значительно ухудшает перспективы будущего роста.

Вот так, как на иллюстрации, в целом, выглядит получившийся у нас фильтр. Нужно заметить, что сверху по горизонтали находятся ещё несколько критериев. В данном случае я определил вывод только российский акций с ММВБ. В результате я получил список в которых входило до десяти компаний, с которыми уже, судя по всему, можно будет работать на долгосроке.


Что делать после фильтрации

Далее инструкция стратегии рекомендует диверсифицировать портфель, выбирая только по одной компании из отрасли. То есть, например, если у нас две компании из автопрома, в этом случае мы используем для инвестиций только одну.

Если количество компаний оказалось больше, чем планирует инвестор, то проводится новая фильтрация, при которой Total debt/equity (Recent yr) (%), Return on equity (TTM) (%), Price to sales, Price to book и P/E ratio ужесточаются и ограничения каждого параметра увеличиваются на 10%. Это значит, что если P/E ratio было максимум 15, то оно становится максимум 13,5 (так как 10% от 15 – это 1,5. И 15-1,5=13,5) и так далее. До тех пор, пока у нас не будет приемлемое количество компаний в списке.

Сегодня я раскрыл, как используются фильтры для получения интересного списка активов для инвестирования. Надеюсь, информация была полезна для вас. На этом все, дорогие друзья! Спасибо за внимание!

(5 оценок, среднее: 3,60 из 5)

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о